啟元財富正式成立于2009年8月，是國內(nèi)成立較早的專業(yè)第三方財富管理機(jī)構(gòu)之一，核心成員均在證券、基金、銀行等行業(yè)擁有超過10年的資深經(jīng)驗。
在發(fā)展模式和團(tuán)隊建設(shè)上，公司主要采取精耕細(xì)作和精英模式，力求在嚴(yán)格風(fēng)控的前提下，為高端客戶提供全方位的資產(chǎn)安全、保值、增值服務(wù)，協(xié)助信托公司、私募股權(quán)投資公司、基金公司、陽光私募公司等機(jī)構(gòu)開發(fā)優(yōu)質(zhì)金融項目。自成立三年多以來，啟元財富陸續(xù)精選出上百款優(yōu)秀類固定收益信托產(chǎn)品，以及約十款PE（私募股權(quán)基金）。
截至目前，公司已經(jīng)在行業(yè)和客戶中樹立了良好的口碑，成為較為領(lǐng)先的第三方理財機(jī)構(gòu)之一。在2012年由《投資有道》雜志舉辦的國內(nèi)首屆獨(dú)立財富管理機(jī)構(gòu)評選中，公司獲評“最佳人才管理財富機(jī)構(gòu)”，2名理財師分別以第一名、第六名的成績，同時當(dāng)選“2012年度十佳理財師”。在2013年度由《證券時報》主辦的國內(nèi)最具競爭力創(chuàng)投機(jī)構(gòu)評選中榮獲“創(chuàng)投機(jī)構(gòu)特別貢獻(xiàn)獎”。