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  • 理財顧問 相同職位

    4-6萬 | 杭州市 | 大專 | 1年以下

    發(fā)布于:2023-11-30 | 投遞后:10天內(nèi)反饋

    職責描述:1、通過對高端客戶的綜合理財需求分析,幫助客戶制定資產(chǎn)配置方案并向客戶提供投資建議; 2、通過人脈拓展、商業(yè)合作、理財沙龍等方式,有效拓展新客戶; 3、通過持續(xù)跟進與服務,為客戶不斷提供專業(yè)理財咨詢與服務; 4、組織各種高端理財沙龍和理財講座等; 5、為客戶做...
  • 財富管理資深理財顧問(Co...

    12-24萬 | 北京-朝陽區(qū) | 本科 | 1-3年

    發(fā)布于:2023-11-30 | 投遞后:10天內(nèi)反饋

    崗位職責: 1.通過對高端客戶(私人及機構(gòu))的綜合理財需求分析,幫助客戶制訂資產(chǎn)配置方案,全權(quán)委托,家族財富管理等業(yè)務,并向客戶提供投資建議;2.通過各類市場渠道,有效拓展高端客戶資源;3.通過參與組織私人董事會,高端財富沙龍和講座等活動,提升客戶客戶關(guān)系;4.通過持續(xù)...
  • 理財顧問 相同職位

    8-10萬 | 衢州市 | 大專 | 1年以下

    發(fā)布于:2023-11-29 | 投遞后:10天內(nèi)反饋

    崗位職責: 1、尋求高端客戶,服務于公司VIP客戶及高凈資產(chǎn)個人客戶,為高凈資產(chǎn)個人客戶提供專業(yè)全方面金融理財服務; 2、對投資基金結(jié)構(gòu)有清晰的了解和認知,能夠準確地為客戶提供專業(yè)私人資產(chǎn)配置建議及理財方案(包涵私/公募基金/信托/私募股權(quán)/保險理財?shù)龋?3、為客戶提...
  • 理財顧問 相同職位

    4-5萬 | 上海市 | 大專 | 1年以下

    發(fā)布于:2023-11-28 | 投遞后:10天內(nèi)反饋

    崗位概述負責高凈值客戶的開發(fā)、維護及提供理財咨詢及資產(chǎn)配置等金融服務。職位目標1.執(zhí)行銷售和理財策略,以達到利潤及服務質(zhì)量指標。2.通過提供最好的服務和推薦最理想的產(chǎn)品,滿足客戶的需求,建立和保持長期客戶關(guān)系。3.通過分析市場發(fā)展趨勢和客戶需求,發(fā)掘潛在的銷售機會。4....
  • 電話理財顧問 3K-6K

    5-7萬 | 重慶市 | 大專 | 1年以下

    發(fā)布于:2023-11-28 | 投遞后:10天內(nèi)反饋

    崗位職責1、負責開發(fā)、建立和維護管理客戶資源(公司會提供已注冊用戶信息以便業(yè)務開發(fā));2、深度發(fā)掘客戶需求,向客戶推薦公司產(chǎn)品及服務;3、及時與客戶溝通,做好客戶咨詢的信息反饋及客戶跟進的支持服務;4、充分熟悉業(yè)務工作流程,幫助客戶解決在平臺使用過程中出現(xiàn)的問題;5、完...
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