投資顧問是作為保險公司和被保險人之間的交流橋梁。
投資顧問崗位職責
1.及時將保險公司的各種業(yè)務(wù)特別是新推出的險種介紹給被保險人，特別是組織被保險人參加保險公司舉辦的各種業(yè)務(wù)講座；
2.根據(jù)被保險人投保的情況，及時提醒其按照繳納保費；
3.幫助被保險人解決保險上的問題；
4.為消費者宣傳保險知識，解釋保險條款，點評產(chǎn)品，分析個人財務(wù)需要；
5.為消費者設(shè)計保險方案，制定保險計劃；
6.投保人出險后，協(xié)助其向保險公司進行理賠等等。
投資顧問崗位要求
1.精通保險專業(yè)知識，了解金融、財經(jīng)、法律等相關(guān)知識及社會心理知識；
2.了解保險行業(yè)的運作規(guī)律，有一定的數(shù)學基礎(chǔ)，善于人際交往，具有頑強的毅力和說服溝通能力；
3.有保險業(yè)務(wù)時間經(jīng)驗，了解客戶的需求；
4.自信、靈活、勤奮、熱情、主動、誠實可靠；
5.有鍥而不舍的精神，有幽默感、責任心和感染力。
投資顧問發(fā)展方向
業(yè)績良好以及通過進行培訓(xùn)，可一步步晉升到主任、襄理、經(jīng)理。
