1、開(kāi)拓高凈值客戶(hù)，為高凈值個(gè)人和家庭提供全方面的金融理財(cái)服務(wù)；
2、根據(jù)客戶(hù)的資產(chǎn)規(guī)模，生活目標(biāo)、預(yù)算收益目標(biāo)和風(fēng)險(xiǎn)承受能力進(jìn)行需求分析，出具專(zhuān)業(yè)的理財(cái)計(jì)劃方案，達(dá)到資產(chǎn)的合理配置；
3、負(fù)責(zé)大客戶(hù)的拓展、跟進(jìn)與日常管理工作，制定大客戶(hù)推廣計(jì)劃、落實(shí)，完成yued 目標(biāo)；
4、能獨(dú)立開(kāi)拓客戶(hù)資源，具有獨(dú)立談判和合作能力，快速開(kāi)發(fā)各行業(yè)中的大客戶(hù)群體；
5、主動(dòng)深入了解市場(chǎng)并提出針對(duì)性可行性的銷(xiāo)售建議；
6、定期向客戶(hù)介紹信的金融服務(wù)、理財(cái)產(chǎn)品及金融市場(chǎng)動(dòng)向，維護(hù)良好的信任關(guān)系。

由香港、新加坡、英國(guó)、美國(guó)金融業(yè)權(quán)威專(zhuān)家團(tuán)隊(duì)，依托銀行、投行等專(zhuān)業(yè)體系構(gòu)建資邦財(cái)富獨(dú)有風(fēng)險(xiǎn)控制系統(tǒng)，為小微企業(yè)及個(gè)人客戶(hù)提供資金需求、信息咨詢(xún)、信用評(píng)估、資產(chǎn)配置、理財(cái)規(guī)劃等全方位的金融咨詢(xún)服務(wù)，專(zhuān)注為小微企業(yè)提供融資新渠道，更為大眾富裕人群及高凈值資產(chǎn)客戶(hù)提供全方位第三方理財(cái)規(guī)劃顧問(wèn)服務(wù)，逐步發(fā)展為一個(gè)囊括信托、有限合伙、基金等固定收益類(lèi)的多種普惠金融產(chǎn)品的第三方金融咨詢(xún)服務(wù)平臺(tái)。目前國(guó)內(nèi)有近10家分公司。