工作職責：
1、通過對高凈值客戶（私人及機構(gòu)）的綜合理財需求分析，幫助客戶制訂資產(chǎn)配置方案并向客戶提供投資建議；
2、通過各類渠道，接觸并篩選有效客戶；
3、通過參與公司的理財沙龍和理財講座等活動的籌備工作，提升客戶轉(zhuǎn)化率；
4、通過持續(xù)跟進與服務(wù)，為客戶不斷提供專業(yè)的理財咨詢與服務(wù)。

任職要求：
1、經(jīng)濟、金融、會計、財經(jīng)、管理、營銷等相關(guān)專業(yè)本科及以上學歷；
2、有理財師、證券、基金、保險等資格證書者優(yōu)先；
3、具有豐富的金融專業(yè)知識，了解國內(nèi)外投資理財市場的發(fā)展，對于該行業(yè)有自己的認識與思考；
4、有高凈值客戶資源，現(xiàn)任銀行對公、對私客戶經(jīng)理、理財經(jīng)理或其他行業(yè)相關(guān)職位或5年以上行業(yè)工作經(jīng)驗的優(yōu)先考慮；
5、具有較好學習能力、關(guān)系經(jīng)營能力，擁有較好的成熟度和堅定信念，能承受一定壓力。

天津市鳳凰財富基金銷售有限公司，已獲得中國證監(jiān)會核準取得基金銷售業(yè)務(wù)資格，是天津市第一家具備公募基金銷售牌照的財富公司，是中國第十家獨立基金銷售機構(gòu)，是國內(nèi)唯一一家總部設(shè)在天津的基金銷售牌照公司。
公司總部位于天津核心國際金融中心世紀都會大廈，業(yè)務(wù)范圍輻射全國。公司與全國主流的金融機構(gòu)建立了廣泛的聯(lián)系和業(yè)務(wù)合作，是集基金發(fā)行銷售、高端財富顧問、信用風險評估、信用數(shù)據(jù)整合、微貸與金融服務(wù)等于一體的綜合性現(xiàn)代化金融企業(yè)。
公司擁有成熟的管理模式、遍布全國的營銷網(wǎng)絡(luò)和龐大的研究、投資顧問團隊，能為投資者提供基金及其他金融理財產(chǎn)品的全方位銷售服務(wù)。公司為滿足高凈值客戶全球資產(chǎn)配置需求，提供完整的國內(nèi)外優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)，其中涵蓋：類固定收益、股權(quán)證券類投資、海外投資、海外移民、國內(nèi)外保險以及家族信托等。公司核心管理層均畢業(yè)于國內(nèi)外名校，來自銀行基金券商等知名金融機構(gòu)，擁有在資本市場財富管理金融產(chǎn)品設(shè)計及投資領(lǐng)域的資深經(jīng)驗。投顧人員均有多年的金融理財相關(guān)工作經(jīng)驗，可以為投資者提供個性化的咨詢服務(wù)并設(shè)計量身定制的資產(chǎn)配置及投資組合方案。
公司秉承“一切為客戶服務(wù)為中心”的宗旨，致力于打造誠信、透明、公平、高效的金融服務(wù)平臺，引領(lǐng)行業(yè)發(fā)展，踐行企業(yè)社會責任，為廣大客戶提供更優(yōu)質(zhì)的綜合性金融服務(wù)。